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世界最大石油公司沙特阿美开始大额债券发售

沙特阿拉伯国家石油公司-沙特阿美(Saudi Aramco)周二开始大规模发债,为750亿美元的股息融资,这是自去年4月以来首次重返债券市场。

在原油价格下跌导致第三季度利润下降45%之后,这家国有能源公司正在增加债务。这使得它无法产生足够的现金来支付投资者的支出,而这些支出几乎全部流向了沙特阿拉伯政府,后者需要这些钱来填补不断扩大的预算赤字并支撑下滑的经济。

据知情人士透露,全球最大的石油公司沙特阿美(Aramco)将出售一笔5年期的交易,期限分别为3年、5年、10年、30年和50年。该人士称,最初的利差指引区间为,较短期公债高出约140个基点,较50年期公债高出逾230个基点。

该债券可能于周二晚些时候发行。

彭博社周一报道称,这家总部位于达卡的公司可能会发行约60亿美元的债券,这将是该公司去年首次发行债券时发债金额的一半。这次发行带来了超过1000亿美元的订单,使其成为历史上超额认购最多的交易之一,并使这家石油巨头能够以低于其主权母公司的收益率借入资金。

过去两周,在美国大选以及制药公司在研制冠状病毒疫苗方面取得进展之后,新兴市场投资者变得更加乐观。总部位于海牙的全球人寿资产管理公司(Aegon Asset Management)管理着约4,000亿美元的资产,该公司表示,这将有助于确保对沙特阿美交易的强劲需求。

Aegon新兴市场债券主管杰夫•格里尔斯在沙特阿美开始发行前表示:“随着大选的结束以及近期有关疫苗的利好消息,投资者需求应会增加,我预计新发行债券将获得良好反响。”

此次发债的牵头银行为花旗集团(Citigroup)、高盛集团(Goldman Sachs Group)、汇丰控股(HSBC Holdings)、摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和NCB Capital。

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